Один за всех, Коммерсант "Лизинг". Приложение, №186 (4971)

Рейтинг     Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ В первом полугодии 2012 года рынок лизинга вырос быстрее ожиданий его участников — на 34%, при этом две трети прироста обеспечила компания-лидер — "ВЭБ-лизинг".   Российский лизинговый рынок демонстрирует быстрый темп развития. Количество новых сделок за первое полугодие 2012 года увеличилось на 34%, а их сумма составила 712 млрд руб. При этом участники рынка в начале года прогнозировали годовой прирост менее 20%. В то же время существенный рост рынка обеспечила преимущественно одна компания — "ВЭБ-лизинг", а без учета ее показателей прирост составил бы 10,3%. Участники рынка отмечают стабильный спрос на свои услуги с начала года. О повышении инвестиционной активности свидетельствует и средняя сумма лизинговой сделки. За два года она выросла почти вдвое — с 6,1 млн руб. в первом полугодии 2009 года до 11,2 млн руб. в первом полугодии 2011 года, и в 2012 году сохранилась на таком же уровне, несмотря на значительный прирост числа заключенных сделок (+40%). Основным фактором, сдерживающим рост рынка, остаются опасения второй волны кризиса, сомнения в сохранении макроэкономической стабильности и ожидания высокой волатильности курса рубля. Тройку лидеров рынка по объему новых сделок в первом полугодии 2012 года составили "ВЭБ-лизинг", "ВТБ-Лизинг" и "Сбербанк Лизинг". В сумме на них пришлось 43% объема новых сделок. Крупнейшей лизинговой компанией России по сумме полученных платежей стал "ВТБ-Лизинг". Первое место в рэнкинге (222,2 млрд руб. новых сделок) занял "ВЭБ-лизинг", в 4,5 раза обогнав ближайшего конкурента по сумме контрактов. Такой успех компании был обусловлен в том числе победой в тендере РЖД на поставку в 2012-2016 годах путевой техники на общую сумму 89 млрд руб. Стоит также отметить, что существенное изменение позиций компании "Бизнес-альянс" связано заключением ряда крупных сделок с ОАО "Кузбассэнерго" на поставку оборудования для глубокой модернизации энергоблоков ГРЭС (паровые турбины, турбогенераторы, котельное, электротехническое и прочее оборудование). Концентрация на рынке в первом полугодии 2012 года вновь усилилась: доля сделок крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 31% (в первом полугодии 2011 года — 16%, в первом полугодии 2010 года — 11,8%). При этом доля десяти крупнейших компаний почти не изменилась: на них пришлось 67,4% новых сделок (в 2011-м — 68,5%, в 2010-м — 56,8%). Сумма сделок государственных лизинговых компаний (в том числе "дочек" госбанков) в первом полугодии 2012 года вновь составила более половины объема нового бизнеса — 54,6%. В отраслевой разбивке новых сделок традиционно лидирует железнодорожная техника. Как отмечают участники рынка, например, наибольшую долю в объеме нового бизнеса ГК "Газпромбанк лизинг" в первом полугодии 2012 года занимают сделки по лизингу железнодорожного подвижного состава. "Их доля составила 57,85%,— говорит Максим Агаджанов, генеральный директор "Газпромбанк лизинга".— Потребности наших лизингополучателей сконцентрировались главным образом на лизинге цистерн (их доля в объеме нового бизнеса по железнодорожной отрасли составила 55,7%). Кроме того, "Газпромбанк лизинг" является одним из крупнейших лизингодателей оборудования для нефтесервиса и нефтедобычи — доля нефтегазовой отрасли в объеме нового бизнеса выросла до 21,57%. Это обусловлено высоким уровнем износа оборудования в нефтегазовой отрасли — на сегодняшний день износ основных фондов в добывающей промышленности превышает 50%. Аналогичная ситуация в транспортной инфраструктуре: средний износ трубопроводов составляет более 65%". Вторым и третьим по объему сегментами стали грузовой и легковой автотранспорт. Примечательно, что в текущем году прочие сегменты рынка продемонстрировали сопоставимую динамику — темпы прироста рынка, очищенные от влияния железнодорожного сегмента, составили 30,4% (в целом по рынку — 34%). "Что касается отраслевой направленности, в настоящее время на лизинговом рынке еще сохраняется значительная доля железнодорожной отрасли в объемах новых лизинговых сделок. Однако необходимо отметить снижение доли универсального подвижного состава в структуре этих сделок. В первом полугодии на рынке были реализованы крупные сделки по лизингу транспортной инфраструктуры, появились проекты по лизингу вагонов нового поколения. Лизинговый бизнес активно развивается в нефтегазовой отрасли. Показатели инвестиционных программ нефтегазовых компаний в переоснащение основных фондов значительны и весьма перспективны для лизинговых компаний,— отмечает Максим Агаджанов.— Продолжается активный рост лизинга грузовых и легковых автомобилей, учитывая ликвидность этих предметов лизинга, наличие вторичного рынка и связанную с этим возможность прогнозировать цену данного имущества в любой период его эксплуатации, данные сделки сейчас являются одними из самых популярных у российских лизингодателей". "Еще одно перспективное направление отрасли — оперативный лизинг. Подобные соглашения могут предусматривать оказание различных услуг по установке, хранению и текущему техническому обслуживанию сдаваемого в аренду имущества. Потенциал роста данного сегмента, по оценкам экспертов лизингового рынка, в перспективе трех-пяти лет составляет 10% общего объема сделок, а наиболее перспективными активами станут транспортные средства, включая железнодорожный подвижной состав, спецтехнику, буровое оборудование",— отмечает эксперт. Регионом-лидером остается Москва: ее доля в структуре заключенных сделок выросла с 44,3% до 55%. Тем не менее появление такого дисбаланса довольно условно. В частности, это объясняется заключением ряда крупных сделок по лизингу железнодорожной техники. Хотя формально эти суммы отнесены к московским сделкам (по месту расположения клиента), в действительности поставляемое оборудование будет распределяться по разным федеральным округам. Без учета этих сделок доля Москвы в новом бизнесе в первом полугодии 2012 года составляет около 36%. Доли прочих федеральных округов в географическом распределении сделок значимо не менялись, за исключением Уральского ФО, доля которого за год снизилась с 16% до 6%. Рынок лизинга продемонстрировал высокие темпы развития в начале текущего года (участники рынка в конце 2011 года предполагали прирост не выше 20% в 2012 году). При сохранении такой же динамики и отсутствии внешних шоков, по оценкам "Эксперт РА", темпы прироста рынка могут достигнуть 30%, а сумма новых сделок составит 1,7 трлн руб. В то же время в случае снижения активности лидера рынка "ВЭБ-лизинга" темпы прироста будут близки к ожиданиям участников рынка — около 20%. Участники рынка ожидают спрос на лизинг железнодорожного транспорта, авиатехнику и автотранспорт, оборудование для нефтяной отрасли останется стабильным. Кроме того, с учетом ряда государственных проектов и направляемых в них инвестиций (Олимпиада, развитие Дальнего Востока) возможен рост сделок в сегменте строительной и дорожно-строительной техники, а также энергетического оборудования. Роман Романовский, рейтинговое агентство "Эксперт РА"         Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам первого полугодия 2012 года Место поновому бизнесуКомпанияОбъемновогобизнеса за1-еполугодие2012 года(млн руб.)В том числеоперативныйлизинг/аренда, (млнруб.)Текущий портфель(млн руб.)Местопопортфелю 01.07.1201.07.1101.07.1201.07.11 1 1 ВЭБ-лизинг 222233,4 н.д. 486301,2 189685,4 1 2 3 ВТБ Лизинг (включаяГК Транскредитлизинг) 48712,7 н.д. 334086,5 211567,9 2 3 2 Сбербанк Лизинг (ГК) 34081,2 0,0 218292,5 196318,7 3 4 4 Государственнаятранспортная лизинговаякомпания 32058,8 0,0 82781,4 38523,3 5 5 8 Газпромбанк Лизинг(ГК) 31736,0 0,0 60006,0 23690,2 7 6 104 Бизнес Альянс 26153,7 0,0 35989,5 14771,1 11 7   Росагролизинг 23129,0 14,0 49404,0   9 8   Трансфин-М 21065,4 111,0 70472,6   6 9 6 Лизинговая компанияУралсиб 20727,0 24,0 32623,0 28948,9 13 10 7 Europlan 19987,1 н.д. 32194,2 21368,4 14 11 15 Альфа-Лизинг (ГК) 19000,5 0,0 54817,0 42702,0 8 12 5 Газтехлизинг 14429,4 0,0 110132,3 59249,6 4 13   РЕЙЛ1520 10482,0 10482,0 14605,0   19 14 14 Сименс Финанс 10459,5 0,0 16201,6 11511,7 18 15 10 Балтийский лизинг(ГК) 10411,3 0,0 20238,6 15547,5 15 16 11 Carcade Лизинг 8693,0 0,0 12964,0 6725,9 21 17 13 КамАЗ-Лизинг (ГК) 6254,8 2523,8 3957,7 3858,6 47 18 22 РЕСО-Лизинг 5445,4 0,0 8903,1 5467,9 25 19 16 Райффайзен-Лизинг 5284,9 0,0 16419,0 10592,4 17 20   Лизинком 5110,1 0,0 8102,7   27 21 21 Элемент Лизинг 4803,9 47,2 7577,2 4953,9 32 22 24 Стоун-XXI (ГК) 4769,2 0,0 6827,8 3696,2 35 23 46 Сибирская лизинговаякомпания (Москва) 4602,0 1,2 7688,0 6186,0 31 24 43 Балтинвест 4400,4 83,0 5356,5 1711,3 40 25 17 Интерлизинг (ГК) 4340,9 0,0 11879,3 9293,3 22 26   МСП Лизинг 3816,0 0,0 4891,5   41 27 53 Система Лизинг 24 3703,1 0,0 5470,7 2141,2 39 28 28 Универсальнаялизинговая компания 2890,0 82,0 6917,0 5609,7 34 29 27 Зест (ГК) 2862,4 н.д. 7719,3 6856,0 30 30 35 ФБ-Лизинг 2758,8 0,0 4701,7 3547,6 44 31 40 Югра-Лизинг 2568,0 0,0 4709,0 2263,0 43 32 31 Дойче Лизинг Восток 2340,4 0,0 13896,3 10426,1 20 33 25 Юникредит Лизинг и Локат Лизинг Руссия 2281,1   10947,9 11055,9 24 34 33 Фольксваген ГрупФинанц 2235,6   3617,7 3077,7 49 35 56 МТЕ Финанс 2193,8   20094,8 16315,0 16 36   ПК-Лизинг 2111,7   1670,9   68 37 29 Русская лизинговаякомпания 2103,0 0,0 5725,0 6689,0 37 38 32 Вектор-Лизинг 2097,6 94,9 4841,0 5158,7 42 39   Ильюшин Финанс Ко. 2080,1 0,0 42485,7 35617,6 10 40 42 Альянс-Лизинг 1939,7 0,7 3459,0 2071,8 50 41 57 Соллерс-финанс 1802,8 41,5 2234,6 1148,6 62 42 39 Ураллизинг 1730,0 0,0 2778,1 1982,7 55 43   Металлинвестлизинг 1642,0 0,0 6733,0   36 44 45 Экспо-лизинг 1618,0 0,0 4005,5 3789,3 46 45 61 ЮТэйр-Лизинг 1558,0 0,0 2811,5 1400,0 54 46 20 Северная Венеция (ГК) 1452,4 0,0 11198,6 12037,4 23 47 12 Brunswick Rail 1343,0 1343,0 33342,1 18058,4 12 48 41 Яркамп Лизинг 1342,6 164,7 4276,5 3576,0 45 49   РМБ-Лизинг 1231,5 0,0 3245,1   51 50 60 Шреи Лизинг 1228,7 0,0 2219,4 1207,0 63 51 63 Ликонс 1193,5 37,0 1536,8 1235,0 70 52 44 Челиндлизинг 1166,5 0,0 3231,4 2489,3 52 53 51 Яков Семенов (ГК) 1114,1   2103,0 1588,2 65 54 34 ARVAL 1109,0 1109,0 7982,0 2998,4 28 55 38 Лизинговая компанияДельта 1100,0 0,0 2053,6 1650,8 67 56   Санкт-Петербургскаялизинговая компания 1055,2 0,0 2589,1   58 57 50 Петербургскаялизинговая компания 1014,0 0,0 2607,0 2230,5 57 58 68 Эксперт-Лизинг(Челябинск) 870,1 0,0 1223,2 585,2 76 59 30 Промышленная лизинговаякомпания 841,3 0,0 3897,8 3822,7 48 60   Транслизинг 830,1 0,0 5580,9   38 61 59 Лизинг-Трейд 822,1 0,0 2330,3 1195,1 61 62 66 Столичный лизинг 788,8 13,3 1338,7 1051,0 73 63 70 ЛК Лиакон 788,4 0,0 2093,0 1627,1 66 64   Дэнмар-лизинг 749,0   1402,7   72 65 62 Национальная лизинговаякомпания 732,2 0,0 1159,2 742,4 77 66 58 Абсолют (ГК) 731,5 0,0 2110,2 1771,8 64 67 64 Гознак-лизинг 665,0 0,0 2841,8 2171,0 53 68 65 Экономлизинг 601,1 0,0 1244,3 915,5 75 69 77 Муниципальнаяинвестиционная компания(ГК) 581,0 22,0 2701,5 2099,5 56 70   Комплекс Лизинг 508,0 0,0 582,0   91 71 52 Банк Интеза и ИнтезаЛизинг 501,4 0,0 2558,8 2990,0 59 72   Транслизинг-сервис 492,0 492,0 349,0   101 73 79 Лизинговая компанияВерсус 450,0 0,0 858,9 463,0 81 74 67 Уралпромлизинг (ГК) 448,4 0,0 1037,2 868,4 79 75 76 Межрегиональнаяинвестиционная компания 444,6 3,0 892,4 601,9 80 76 86 Неолизинг 436,5 0,0 608,3 230,1 88 77   Техноспецсталь-Лизинг 432,7   601,4   89 78 36 Петролизинг-Менеджмент 426,4 0,0 7807,7 2856,5 29 79 71 Белфин 421,9   1115,2 1082,3 78 80 99 Самарская лизинговаякомпания 370,0   448,0 210,0 97 81 18 Клиентская лизинговаякомпания (ГК) 331,3 14,9 7369,2 8330,4 33 82 74 АС Финанс (ГК) 327,5 0,0 646,0 464,0 86 83 95 Первая лизинговаякомпания (Тверь) 322,0 0,0 814,0 427,0 82 84   Лизинговая компаниямалого бизнесаРеспублики Татарстан 313,0 0,7 1279,1   74 85   Лентранслизинг 312,1   575,7   92 86 87 Банк Вологжанин 306,7 0,0 671,6 533,5 85 87 81 Экспресс-Волга-Лизинг 290,0 0,0 619,3 571,8 87 88 75 Лизинг Стандарт (ГК) 285,2 0,8 808,6 731,0 83 89 98 ПЛ-лизинг 283,7 0,0 265,9 134,3 103 90 78 Проминвест (ГК) 282,2 0,0 2465,0 1095,8 60 91   Петербургснаб 229,7 0,0 690,5   84 92 82 Владимирская лизинговаякомпания 222,6   369,5 329,9 100 93 102 Аквилон-Лизинг 220,2 0,0 479,7 386,3 95 94 85 РЛизинг 209,8   533,8 314,2 94 95 73 Регион 204,4 0,0 1588,6 1503,0 69 96 72 Строительно-дорожныемашины Трейдинг 179,0 0,0 447,0 630,6 98 97 93 Аспект 177,0 0,0 563,0 195,0 93 98 80 ПН-Лизинг 176,1 0,0 400,0 540,4 99 99   МСБ-Лизинг 152,0 0,0 337,0   102 100 88 Проект Роста 150,0 0,0 1439,0 1543,2 71 101   АФТ-Лизинг 143,2 0,0 254,2   104 102   Титан-лизинг 140,4 0,0 230,3   106 103 105 Русский лизинговыйцентр 101,7 0,0 174,2 101,5 108 104   М-Лизинг 97,0 0,0 597,9   90 105 54 Лизинговая компанияСевер/Запад 86,6 0,0 8885,2 11631,2 26 106 101 Центр-Лизинг 85,2 0,0 248,3 123,1 105 107 97 Топком Инвест 83,0 1,2 476,2 429,8 96 108   Лизинг-Медицина 65,5 0,0 149,3   109 109   Первая лизинговаякомпания (Новосибирск) 54,5 0,0 202,2   107 110 108 Технолизинг 26,0   143,5 106,2 110 111 90 Анлагелизинг 21,6 0,0 100,9 169,1 111 kommersant.ru

Другие публикации

{{ sweetModalMsg.title }}
{{ sweetModalMsg.text }}